2017中國涂料100強企業排行榜,永記造漆位列第15名
6月15日,國內涂料行業首家財經媒體《涂界》(《Coatings Industry》)正式發布“2017年中國涂料100強企業排行榜”。該榜單是根據涂料生產企業2016年涂料業務營業收入進行排名。本年度榜單最低入圍門檻為2.365億元。
營收占全國比僅30.23%
中國涂料的市場容量前景廣闊,下游的旺盛需求維持著涂料行業的增長勢頭。根據國家統計局統計數據顯示,2016年我國涂料總產量達1899.78萬噸,同比增長7.2%;主營業務收入達4354.49億元,同比增長5.6%;利潤總額約353.4億,同比增長15.4%。平均價格為2.29萬元/噸,同比下降6.15%。
榜單顯示,立邦2016年以178.206億元的營業收入蟬聯榜首,這也是立邦連續第3年名列該榜單榜首;阿克蘇諾貝爾、PPG分別以112.816億元、107.413億元的營業收入位居榜單第2、3位。湘江涂料、巴斯夫、艾仕得、佐敦、威士伯、嘉寶莉、巴德士則分別位居第4-10位。
從經營收入來看,上榜企業累計營業收入為1316.477億元,占全國涂料總營業收入的30.233%。其中,榜單前10強企業累計營業收入為631.996億元,占榜單總收入比例為48.01%,占全國比例為14.513%。
從企業規模分布來看,上榜企業在規模和數量上分布不平衡,企業間差距較大。銷售收入超過100億元僅有3家,分別為立邦、阿克蘇諾貝爾、PPG;銷售收入在30-100億元之間的企業數量為6家,在20-30億元之間的企業數量為4家,在10-20億元之間的企業數量有20家,在5-10億元之間的企業數量有28家,5億元以下的企業數量為39家。
國內外企業差距較大
從企業對比來看,排名第1位的立邦,2016年營業收入達178.206億元;而排名第100位的上海新陽,2016年營業收入為2.365億元。對比來看,立邦的營業收入約是上海新陽的75倍。
榜單顯示,前10強企業中,外資企業占據了8席,本土企業僅占2席。此外,企業間的收入差距較大,本土企業排名靠前的湘江涂料2016年營業收入為40.573億元,與立邦相比相差137.633億元。
從經營收入來看,外資企業上榜數量達34家(含港澳臺),累計營業收入為825.11億元,占榜單總營業收入比例為62.68%,占全國總營業收入比例為18.95%;本土企業66家,累計營業收入為491.367億元,占榜單比例為37.32%,占全國比例為11.28%。對比來看,外資企業表現強勢。
工業漆企業是核心
從上榜的100家企業來看,以工業涂料為主的企業共78家,占比為78%;以民用涂料為主的企業共22家,占比為22%。
從榜單來看,子行業分布特征符合目前我國涂料工業的市場結構。數據顯示,2016年我國工業涂料總產量達1260.89萬噸,占全國總產量的66.37%;建筑涂料總產量為638.89萬噸,占全國總產量的33.63%。
上榜企業地域分布不均
從總部所在地分布來看,廣東地區上榜企業數量為28家,上海市26家,江蘇省16家,福建省5家,北京市、浙江省各4家,山東省、河北省各3家,湖南省、遼寧省、天津市各2家,安徽省、陜西省、重慶市、甘肅省、湖北省各1家。
從銷售收入來看,廣東28家企業累計營業收入為257.189億元,占榜單總收入比例為19.54%,平均每家企業營業收入為9.185億元;上海26家企業累計營業收入為690.148億元,占榜單總收入比例為52.42%,平均每家企業營業收入為26.544億元;江蘇省16家企業累計營業收入為105.799億元,占榜單總收入比例為8.04%,平均每家企業營業收入為6.612億元。
市場占有率普遍較低
從數據來看,立邦雖然一直穩穩占據中國涂料市場的龍頭地位,市場份額每年都在不斷增長,但2016年其市場占有率還是相對低下,僅為4.09%。當然,如果從建筑涂料細分領域來看,立邦的市場占有率已超過18%。
此外,阿克蘇諾貝爾、PPG在華市場份額均超過100億元,但市場占有率分別僅為2.59%、2.47%;而國內最大的民族涂料企業——湘江涂料的市場占有率還不到1%。
2017年中國涂料100強企業排行榜(China Top 100 Paint Companies)
排名 |
企業名稱 |
中國總部 |
營業收入(億元) |
1 |
立邦(中國)投資有限公司 |
中國上海 |
178.206 |
2 |
阿克蘇諾貝爾(中國)投資有限公司 |
中國上海 |
112.816 |
3 |
龐貝捷管理(上海)有限公司 |
中國上海 |
107.413 |
4 |
湖南湘江涂料集團有限公司 |
湖南長沙 |
40.573 |
5 |
巴斯夫(中國)有限公司 |
中國上海 |
38.156 |
6 |
艾仕得涂料系統(上海)有限公司 |
中國上海 |
35.883 |
7 |
佐敦(上海)管理有限公司 |
中國上海 |
32.208 |
8 |
威士伯(上海)企業管理有限公司 |
中國上海 |
31.734 |
9 |
嘉寶莉化工集團股份有限公司 |
中國江門 |
30.375 |
10 |
廣東巴德士化工有限公司 |
廣東中山 |
24.632 |
11 |
艾倫塔斯電氣絕緣材料(中國) |
中國銅陵 |
23.174 |
12 |
海虹老人涂料(中國)有限公司 |
中國上海 |
22.261 |
13 |
北京東方雨虹防水技術股份有限公司 |
北京 |
20.752 |
14 |
三棵樹涂料股份有限公司 |
福建莆田 |
17.678 |
15 |
臺灣永記造漆股份有限公司 |
中國昆山 |
16.592 |
16 |
KCC金剛化工(中國) |
中國昆山 |
16.285 |
17 |
展辰新材料集團股份有限公司 |
廣東深圳 |
15.642 |
18 |
山東樂化集團有限公司 |
山東濰坊 |
15.592 |
19 |
東莞大寶化工制品有限公司 |
中國東莞 |
15.471 |
20 |
紫荊花涂料集團有限公司 |
中國上海 |
15.171 |
21 |
SKK四國化研(中國) |
中國上海 |
14.862 |
22 |
河北晨陽工貿集團有限公司 |
河北保定 |
14.715 |
23 |
廣州珠江化工集團有限公司 |
廣東廣州 |
14.608 |
24 |
維新集團有限公司 |
中國深圳 |
14.453 |
25 |
江蘇蘭陵化工集團有限公司 |
江蘇常州 |
13.742 |
26 |
長潤發涂料集團有限公司 |
廣東惠州 |
12.912 |
27 |
佳泰集團(國際)實業有限公司 |
中國惠州 |
12.475 |
28 |
上海華誼精細化工有限公司 |
上海 |
11.906 |
29 |
廣東四方威凱新材料有限公司 |
廣東江門 |
11.158 |
30 |
大連振邦集團有限公司 |
遼寧大連 |
10.318 |
31 |
君子蘭涂料集團有限公司 |
廣東順德 |
10.304 |
32 |
CMP中涂化工(中國) |
中國上海 |
10.224 |
33 |
大連裕祥科技集團有限公司 |
遼寧大連 |
10.153 |
34 |
亞士創能科技(上海)股份有限公司 |
上海 |
9.731 |
35 |
石家莊市油漆廠 |
河北石家莊 |
9.212 |
36 |
廈門固克涂料集團有限公司 |
福建廈門 |
9.182 |
37 |
山東齊魯漆業有限公司 |
山東聊城 |
8.972 |
38 |
長興材料工業股份有限公司 |
中國廣州 |
8.703 |
39 |
中山大橋化工集團有限公司 |
廣東中山 |
8.631 |
40 |
德家朗駱駝(中國)有限公司 |
中國上海 |
8.448 |
41 |
中華制漆(深圳)有限公司 |
中國深圳 |
8.386 |
42 |
上海金力泰化工股份有限公司 |
上海 |
7.903 |
43 |
武藏涂料(中國) |
中國中山 |
7.862 |
44 |
關西涂料(中國)投資有限公司 |
中國上海 |
7.412 |
45 |
天津燈塔涂料股份公司 |
天津 |
7.014 |
46 |
廣東美涂士建材股份有限公司 |
廣東順德 |
6.953 |
47 |
貝科工業涂料(上海)有限公司 |
中國上海 |
6.949 |
48 |
無錫市虎皇漆業有限公司 |
江蘇無錫 |
6.853 |
49 |
北京仕全興涂料有限責任公司 |
北京 |
6.775 |
50 |
西卡(中國)有限公司 |
中國廣州 |
6.549 |
51 |
宣偉(上海)管理有限公司 |
中國上海 |
6.533 |
52 |
廣東百川涂料有限公司 |
廣東佛山 |
6.426 |
53 |
卡秀堡輝控股有限公司 |
中國無錫 |
6.161 |
54 |
德威涂料(集團)有限公司 |
天津 |
5.855 |
55 |
中遠海運國際(香港)有限公司 |
中國北京 |
5.698 |
56 |
江蘇久諾建材科技有限公司 |
江蘇常州 |
5.623 |
57 |
浙江榮泰科技企業有限公司 |
浙江嘉興 |
5.572 |
58 |
上海維凱集團有限公司 |
上海 |
5.326 |
59 |
海隆石油工業集團有限公司 |
中國上海 |
5.311 |
60 |
中海油常州涂料化工研究院有限公司 |
江蘇常州 |
5.252 |
61 |
兄弟路標涂料有限公司 |
浙江長興 |
5.153 |
62 |
派麗集團(中國) |
中國上海 |
4.973 |
63 |
廣東千葉松化工有限公司 |
廣東惠州 |
4.953 |
64 |
江蘇金陵特種涂料有限公司 |
江蘇揚州 |
4.901 |
65 |
江蘇長江涂料有限公司 |
江蘇南京 |
4.823 |
66 |
陜西寶塔山油漆股份有限公司 |
陜西西安 |
4.625 |
67 |
浙江天女集團制漆有限公司 |
浙江桐鄉 |
4.515 |
68 |
立中集團愛粵粉末涂料有限公司 |
廣東東莞 |
4.506 |
69 |
重慶三峽油漆股份有限公司 |
重慶 |
4.477 |
70 |
廣州擎天材料科技有限公司 |
廣東廣州 |
4.471 |
71 |
河北晨虹油漆集團有限公司 |
河北衡水 |
4.435 |
72 |
東來涂料技術(上海)有限公司 |
上海 |
4.409 |
73 |
中國昊華化工集團股份有限公司 |
北京 |
4.353 |
74 |
江蘇晨光涂料有限公司 |
江蘇常州 |
4.323 |
75 |
肇慶金高麗化工有限公司 |
廣東肇慶 |
4.273 |
76 |
老虎涂料(中國) |
中國江蘇 |
4.256 |
77 |
雅圖高新材料有限公司 |
廣東江門 |
4.163 |
78 |
江蘇榮昌新材料科技有限公司 |
江蘇揚中 |
3.787 |
79 |
信和新材料股份有限公司 |
福建泉州 |
3.782 |
80 |
浙江大橋油漆有限公司 |
浙江杭州 |
3.682 |
81 |
上海申得歐有限公司 |
中國上海 |
3.671 |
82 |
常州光輝化工股份有限公司 |
江蘇常州 |
3.656 |
83 |
合眾(佛山)化工有限公司 |
廣東佛山 |
3.522 |
84 |
廣東匯龍涂料有限公司 |
廣東鶴山 |
3.496 |
85 |
科順防水科技股份有限公司 |
廣東順德 |
3.492 |
86 |
西北永新涂料有限公司 |
甘肅蘭州 |
3.376 |
87 |
萬輝化工控股有限公司 |
中國深圳 |
3.314 |
88 |
江蘇華光粉末(集團)有限公司 |
江蘇常州 |
3.194 |
89 |
蘇州吉人高新材料股份有限公司 |
江蘇蘇州 |
3.177 |
90 |
冶建新材料股份有限公司 |
江蘇溧陽 |
3.174 |
91 |
上海飛凱光電材料股份有限公司 |
上海 |
3.151 |
92 |
納路涂料(上海)有限公司 |
中國上海 |
3.126 |
93 |
漳州鑫展旺化工有限公司 |
福建漳州 |
3.021 |
94 |
深圳市兆新能源股份有限公司 |
廣東深圳 |
2.794 |
95 |
福建萬安實業集團有限公司 |
福建漳州 |
2.751 |
96 |
武漢雙虎涂料有限公司 |
湖北武漢 |
2.691 |
97 |
山東奔騰漆業股份有限公司 |
山東鄒城 |
2.689 |
98 |
江門市制漆廠有限公司 |
廣東江門 |
2.665 |
99 |
株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司 |
湖南株洲 |
2.556 |
100 |
上海新陽半導體材料股份有限公司 |
上海 |
2.365 |
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